Forbind jeres systemer
Forbind kalender, webshop, regnskab, Apacta, Slack eller Teams, så Neo og teamet kan se data i henvendelser, udkast og telefonen.
Under Integrationer i menuen forbinder I de systemer, I allerede bruger. Så kan data ses i henvendelser, i Neos udkast og, hvis I har Kaneo Voice, i telefonen.
Integrationerne er gratis i alle planer. Kun administratorer kan forbinde og afbryde dem. Alle i virksomheden kan se status.
Integrationerne
| Gruppe | Forbindelse | Det får I |
|---|---|---|
| Kalender | Kalender, Google eller Outlook | Neo booker tider i telefonen og foreslår ledige tider i udkast. |
| Webshop | Shopify og WooCommerce | Kundens ordrer og sporing i henvendelser, udkast og telefonen. |
| Regnskab | e-conomic og Billy | Er det en kunde, og er fakturaen betalt? |
| Sager og opgaver | Apacta | Gør en henvendelse eller et opkald til en sag, og svar på "hvornår kommer I?" |
| Beskeder | Slack og Microsoft Teams | En kort besked i en kanal ved nye henvendelser, opkald og bookinger. |
Status på kortene
Hver forbindelse er et kort med en status:
- Forbundet, den virker. Klik på Administrér for at ændre eller afbryde.
- Ikke forbundet, klik på Forbind.
- Kræver handling, noget er holdt op med at virke, fx er login udløbet. Åbn kortet, og klik på Forbind igen.
For at afbryde åbner du kortet og klikker på Afbryd og derefter Afbryd, sikker?.
I kan forbinde én webshop og ét regnskab ad gangen. Vil I skifte, så afbryd det, I har, først.
Se også
Virksomhedens indstillinger
Navn, logo, kontaktoplysninger, tidszone, sprog, mailkonti, forbindelser (integrationer), notifikationer og menuen for hele virksomheden.
Kalender
Forbind Google Kalender eller Outlook, så Neo kan booke tider i telefonen og foreslå ledige tider i udkast, og sæt jeres bookingregler.