Integrationer
e-conomic og Billy
Forbind jeres regnskab, så I kan se, om afsenderen er kunde, og om fakturaerne er betalt.
Regnskabet forbindes under Integrationer i menuen. Kaneo læser kun kunder og fakturaer. I kan forbinde ét regnskab ad gangen.
e-conomic
Åbn e-conomic, og klik på Forbind.
Log ind i e-conomic som en bruger med adgang til regnskabet, og godkend, at Kaneo må læse kunder og fakturaer.
Du kommer tilbage til Kaneo, og der står e-conomic er forbundet.
Kun bogførte fakturaer vises.
Billy
Log ind i Billy, og gå til Indstillinger → Adgangstokens.
Opret en ny adgangsnøgle, fx med navnet "Kaneo", og kopiér den.
I Kaneo åbner du Billy, indsætter den under Adgangsnøgle fra Billy og klikker på Tjek og gem nøglen.
Kun godkendte fakturaer vises.
Her bruges fakturaerne
- Henvendelser, et Regnskab-kort i henvendelsen viser, om afsenderen er kunde, de åbne og forfaldne fakturaer og de seneste.
- Neos udkast, Neo kan svare på spørgsmål om en faktura.
- I telefonen, med Kaneo Voice giver kunden fakturanummeret, og Neo kan fortælle, om den er betalt.
For at afbryde klikker du på Afbryd i panelet.