Forbind e-conomic (regnskab)
Lad Neo se, om den, der skriver eller ringer, er kunde hos jer, og om fakturaerne er betalt, og vælg selv, om kunder må oprettes efter opkald, og om Neo må svare på "hvad skylder jeg?".
Bruger I e-conomic til regnskabet, kan I forbinde det med Kaneo. Så kan Neo se, om den, der skriver eller ringer, er kunde hos jer, og om fakturaerne er betalt, i henvendelsen, i svarudkast og i telefonen. Det er gratis i alle abonnementer, og kun en administrator kan forbinde.
I finder det under Integrationer → e-conomic.
1. Forbind
Tryk Forbind
Tryk Forbind på e-conomic-kortet. I bliver sendt videre til e-conomic.
Log ind og godkend
Log ind i e-conomic som en bruger med adgang til regnskabet, og godkend, at Kaneo får adgang til kunder og fakturaer.
Tilbage i Kaneo
Bagefter er I tilbage i Kaneo, og kortet viser jeres firmanavn og aftalenummer. Fakturaerne kan ses med det samme.
Kaneo gemmer kun den adgang, e-conomic giver, og den gemmes krypteret. Fakturaerne gemmes ikke hos os. De hentes, når der er brug for dem.
2. Her bruges fakturaerne
- Henvendelser: et e-conomic-kort med kunden, åbne og forfaldne fakturaer og de seneste tre.
- Neos svarudkast: spørger kunden til en faktura eller en betaling, skriver Neo ud fra den rigtige status. Hun bruger kun kundens egne fakturaer.
- I telefonen: når kunden siger et fakturanummer, kan Neo sige, om fakturaen er betalt. Det kræver, at nummeret, der ringes fra, eller kundens mail står på kunden.
3. Det må Neo (slået fra, indtil I slår det til)
Under Det må Neo på e-conomic-kortet er der to valg. Begge er slået fra fra start.
Opret kunder efter opkald
Efter et besvaret opkald finder Kaneo den, der ringede, i e-conomic ud fra telefonnummeret. Er der ingen kunde med det nummer, oprettes en ny kunde med navn og telefonnummer (og mail, hvis Neo fik den). Den nye kunde får jeres første kundegruppe og betalingsbetingelse og momszonen Indland. Ret det i e-conomic, hvis det skal være anderledes.
Der oprettes ingen kunde, når nummeret er skjult, når Neo ikke fik et navn, eller når flere kunder har samme nummer.
Neo må svare på "hvad skylder jeg?"
Spørger en kunde, hvad de skylder, eller om alt er betalt, kan Neo svare med beløb og forfaldsdatoer på de ubetalte fakturaer.
Det sker kun, når nummeret, der ringes fra, står på præcis én kunde i e-conomic. Et nummer, kunden siger i telefonen, tæller ikke. Ringer kunden fra et skjult eller et andet nummer, tilbyder Neo at tage en besked. Neo nævner aldrig fakturanumre, adresser eller andet fra regnskabet, og hun kan ikke tage imod betalinger eller lave aftaler om afdrag.
Sørg for, at kundernes telefonnumre står i feltet Telefon eller Mobil på kunden i e-conomic. Ellers kan Neo ikke finde dem ud fra nummeret.
Afbryd forbindelsen
Tryk Afbryd på e-conomic-kortet. Så slettes adgangen hos os. I kan også fjerne Kaneo i e-conomic under Indstillinger → Apps. Står der Kræver login på kortet, er adgangen trukket tilbage i e-conomic. Tryk Forbind igen.
Se også
Forbind EasyPractice (klinikbooking)
Lad Neo finde ledige tider og booke klienter direkte i EasyPractice under opkaldet. Opret et adgangstoken, indsæt det i Kaneo og test forbindelsen.
Forbind Planday (vagtplan)
Lad Neo vide, hvem der er på vagt, så hun kan svare på «er Anna på arbejde i dag?» og stille om til den, der er på arbejde. Lav en API-app i Planday, og indsæt App Id og token i Kaneo.