Forbind Apacta (sager til håndværkere)
Lad Neo gøre et opkald til en kunde og en sag i Apacta, find jeres API-nøgle i Apacta, indsæt den i Kaneo, og vælg, hvornår sager oprettes.
Bruger I Apacta til sager og projekter, kan I forbinde det med Kaneo. Så bliver et opkald eller en henvendelse til en kunde og en sag i Apacta, med kundens navn, nummer, adresse og hvad det drejer sig om. Det er gratis, og kun en administrator kan sætte det op.
I finder det under Integrationer → Apacta.
1. Find API-nøglen i Apacta
Hver bruger i Apacta har sin egen API-nøgle. I skal ikke søge om adgang hos Apacta.
Log ind i Apacta, og åbn Indstillinger → Yderligere indstillinger.
Kopiér API-nøglen. Kan I ikke se den, så spørg Apactas support.
Sager oprettes i navnet på den Apacta-bruger, nøglen hører til. Brug gerne en bruger, alle kan genkende, fx kontoret.
2. Indsæt nøglen i Kaneo
Indsæt nøglen under API-nøgle fra Apacta, og klik på Tjek og gem nøglen. Vi tjekker den hos Apacta, før den gemmes, krypteret.
3. Vælg, hvornår der oprettes sager
Alt er slået fra, indtil I selv slår det til:
- Opret kunde og sag efter hvert opkald, når opkaldet er slut, og Neo har taget en besked med navn, nummer, adresse og hvad det drejer sig om. Kunden findes på telefonnummeret eller oprettes.
- Neo må oprette sager i telefonen, Neo opretter sagen under samtalen, når kunden har sagt ja til det, hun læser op.
Uanset hvad giver ét opkald højst én sag. Og I kan altid selv klikke på Opret sag i Apacta i en henvendelse.
Se også
Forbind easyTable (bordbooking)
Lad Neo tjekke ledige borde og booke et bord under opkaldet, lav en easyTable API-nøgle, indsæt den i Kaneo og test forbindelsen.
Forbind EasyPractice (klinikbooking)
Lad Neo finde ledige tider og booke klienter direkte i EasyPractice under opkaldet. Opret et adgangstoken, indsæt det i Kaneo og test forbindelsen.